یک کارآگاه غرق در حل پرونده قتل ۵۰ ساله یک کودک می‌شود و شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای میان این پرونده و ماجرای ناپدید شدن پسر خودش کشف می‌کند.

در دالاس، شاهدانی که قرار بود علیه یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر شهادت دهند، در یک خانه امن به قتل می‌رسند. شهادت ماموران اف‌بی‌آی تنها شانس برای نگه داشتن او در زندان است. آن‌ها در خانه امن دیگری مستقر می‌شوند، اما آنجا مورد هجوم قرار گرفته و ماموران اعدام می‌شوند. با این حال، کیت فقط زخمی می‌شود و دوست‌پسرش نیک که معتقد است خائنی در آژانس وجود دارد، او را به مزرعه خود می‌برد تا از جانش محافظت کند.

یک نیروی تهاجمی کوچک به کشوری در اروپای شرقی اعزام می‌شود تا به نابودی یک سندیکای قدرتمند مواد مخدر کمک کند.

سارا که یک معلم است، همیشه طبق قوانین رفتار کرده و هرگز فکر نمی‌کرده که جذب تیپ‌های «پسر بد» شود. اما همه چیز زمانی تغییر می‌کند که یک تتوکار به نام ویرجیل در یک جلسه پرسش و پاسخ کلاسی شرکت می‌کند و سارا ناخواسته خود را مجذوب این مرد موتورسوار می‌بیند. آیا سارای مبادی آداب به خود اجازه می‌دهد عاشق مردی شود که کاملاً با او متفاوت است؟